2024，手机从“模”开卷
春节将至，手机行业所期待的复苏“曙光”似乎终于到来。历经一年的高期待，全球智能手机市场在去年年尾重回正增长的轨道。据Canalys数据显示，2023年Q4全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部，结束了连续七个季度的下滑。国内手机市场整体出货7390万台，同比下跌1%，跌幅进一步收窄，但并未完全走出泥潭。回顾整个2023年，国内手机行业在折叠屏、价格、影像、内存、续航、系统、大模型等细分赛道上反复上演着贴身肉搏，为了每季度一百万左右的出货增长和3%的市占率“卷出天际”，其中影像便是重中之重。而在如此高强度“快跑”之下，整体成绩其实也有不错的提升。据中国信通院数据显示，去年9月份，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%；10月份，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%；11月份，国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%不过如果从结果倒推，这一年的时间里，手机厂商们的真实市占率变化却并不大。即使是一度被称作搅动手机行业的鲶鱼，于去年年中重出江湖的华为，也是雷声大雨点小，并未实际改变国内的现有格局，始终处于“其他”分类。2024年一开年，手机厂商们内卷的势头愈演愈烈，OPPO甚至把旗舰主力Find X7系列的发布会都提前到了1月8号。而今年的内卷新趋势是，在折叠屏和影像的基础之上，增加了“大模型”这个维度。毕竟，就连荣耀的CEO赵明都在1月11日的Magic 6发布会上表示，他想卷影像都找不到可以合作的镜头厂家。大模型已经风风火火了一整年，但大模型上手机还是个新鲜概念，各大品牌虽有发布但大多还是在抢位阶段，用户真正使用的频次也不高，尚有充分的内卷余地。再者说，还有操作系统这个人人惦记的金矿，等着厂商们挖掘呢。性价比卷至“天花板”2007年1月9日，新款iPhone出世，这一天，也被世人认为是智能手机时代的历史性节点。经过16年的发展，智能手机的相关配置已经来到了每家厂商能做到的最好程度。不论是潜望式长焦、屏幕高刷新率、1TB的超大内存，还是散热、续航、有线/无线的快充，性能上严重的趋同化，让消费者几乎看不到太大差别。在华为手机“后退”的两年时间里，国内始终没有厂商能承接这部分高端市场，却被苹果占据了大半江山，于是这段时间里，国内厂商只能喊些“稳住中端，冲击高端”的口号撑住气势。据IDC数据显示，2020年上半年，中国价位处于600美元以上的智能机市场，华为以44.1%的份额位居榜首，苹果只有44%的占比略逊一筹；可一年后的2021年第四季度，苹果这部分的市场份额高达70%以上。既然国产品牌冲高失利，按照手机市场发展规律，下调旗舰级价格、稳住中端基本盘则成为了厂商们的首选手段。例如小米14，其12GB+256GB的标准版和Pro版较小米13而言直降300元和800元，仅半个月便销量过百万。甚至，荣耀Magic5标准版和Pro版首发价格本身就降了400元和200元，而在1月11日在荣耀发布会上，Magic6该版本的首发价格再降100元。其余厂商的情况也大致如此，该版本均有100-500不等的降价幅度。故而，极高的性价比和连续的低价诱惑下，自然会有部分消费者尝试更换新款手机。当然，该现象并非意味着高端市场彻底失利，只是能在高端市场站稳脚跟的厂商并不多。就折叠屏而言，其实在智能手机集体进入下行周期时，只有折叠手机处于正增长形态。据IDC数据显示，2023年第一季度至第三季度，中国折叠屏手机出货量分别为102 万台、126万台、196万台，同比增速分别为52.8%、173%、90.4%。不过，以上只是分析人士认为手机市场即将回暖的部分特征，而后将更多因素归结为2023年下半年消费者们对国产手机的认可度升高。去年下半年，因为华为mate60的爆火，加之iPhone 15发布后销量的一路下滑，两相对比下，华为手机的发展，被认为是中国品牌媲美海外品牌，激发了民族自信。但《深渡》认为，手机市场会出现触底反弹现象，或许有个原因是新一轮换机潮又来了。不论当下手机性能有多优异，换机周期有多长，周期总是有期限的。而且，若是要论手机市场进入下行通道的节点，无疑是受到疫情冲击的2020年至2021年，也就是智能手机最后的销售大年。根据市场调研机构Counterpoint Research的数据显示，中国智能手机的换机周期在2019年-2020年期间在24~25个月，而在2022年以后则达到了30个月以上，最近数据分析，最长换机时间已然来到39个月。也就意味着，时间的推移下，直至2023年底2024年初，疫情期间的消费者们潜力被释放，购机潮也就如约而至。不过，随着智能手机硬件技术瓶颈凸显，以及4G换机潮的结束，也就意味着智能手机将在性能上开启堆料竞争，正如上文所言，在“内卷”之下，市场留存下来的手机厂商们所研发的产品质量均维持在优异水平，同时导致智能手机的换机周期进一步拉长。另外，在后疫情时代，年轻消费者对电子产品的消费欲望也渐渐浓郁起来，多数不受换机周期影响。据艾瑞咨询11月份发布的报告称，相比普通用户，Z世代年轻人群展现出追求新潮、拒绝延迟满足的消费特征，换机频率显著更高，甚至，即时零售用户中Z世代年轻人群有近七成会选择在1年内换购手机。厂商卷向“新智能”“万物互联”的时代，其发展的契机或将诞生于手机本身。要知道，2023年，手机行业火热的话题不止芯片、折叠屏、内存，“汽车”所造成的影响力比网友们想象中的更为深远。随着新能源汽车的兴起，智能驾驶赛道优先级再度拔高。IDC咨询在《2024年中国智能手机市场十大洞察》中指出，智能手机和新能源车将加速融合，形成完善的生态互联。一方面，新能源车和智能手机的联系更加紧密，更多车企会发布自有品牌的智能手机来丰富自身终端生态系统；另一方面，手机厂商除了直接造车以外，更多会利用自身软件开发和多终端互通互联的优势，不断加强与车企在无人驾驶、车机系统、智能座舱等方面的合作，智能手机将更多成为合作车企的车钥匙和中控平台。并且，在2023年的时间里，华为智选车扩容、小米发布澎湃OS、魅族启动DreamCar共创计划，“华小魅”等手机厂商均入局汽车，另一边，蔚来、吉利等汽车厂商也早已进军手机市场。甚至，2023年12月28日的小米汽车技术发布会上，雷军便着重介绍了小米汽车中与小米手机相连接，融入了澎湃OS以及小米生态的智能座舱。这些迹象，也意味着在万物互联的背景下，汽车与手机之间正在形成更加迫切且不可或缺的生态链条。互联网行业中，陷入存量时代的赛道想要寻找新的出路，最有效的办法便是跳出当前框架，从更高维度去看发展趋势。显然，当“万物互联”后，手机不再局限于本身的几寸屏幕，而是充当着一整套生态系统的枢纽：从手机出发，链接平板、汽车、手表、家居等等智能产品，将科技与消费者的生活进行融合，增加用户粘性。数据显示，目前国内移动互联网用户人均拥有5台智能设备，超过50%的用户存在跨设备跨应用的需求。据测算，到2032年，人均设备数量将达到12台。有意思的是，这里面似乎也给“百无聊赖”的手机厂商们找了一条新的“内卷”赛道：“自研OS+AI”的“新智能”赛道。众所周知，目前的手机系统分为两大类，一类是苹果手机特用的iOS系统，一类是国产手机基于安卓开发的底层操作系统。据《深网》解释，安卓手机系统整体使用linux系统做内核，linux被大量应用于服务器中，每一个进程在启动时都能申请到算力资源，是一种公平调度模式，这在服务器应用中是合理的，但系统若是处于手机应用的场景时，前台应用的优先级本应高于后台应用，可是在计算资源固定的前提下，前台应用的算力总是被后台应用抢占，导致安卓系统有着“越用越慢”的缺陷。于是，既为了解决该缺陷，也为了与华为一样，构建属于自己的生态，借着“大模型”的东风，国产手机厂商们不约而同地开始加码自研OS赛道：7月，华为在开发者大会上发布了面向行业的盘古大模型3.0，并宣布新一代智能操作系统HarmonyOS 4已接入了盘古大模型；10月，小米发布澎湃OS，并正式宣布将 AI 大模型植入系统；11月，vivo发布“BlueOS”，但源于与安卓不兼容，只能暂且先在OriginOS 4中引入自研的AI“蓝心”大模型；同月，oppo也顺势推出自研的“ColorOS”，并搭配AndesGPT。据悉，1月11日的荣耀手机发布会上，MagicOS 8.0也被装载上了Magic 6系列。但自研OS并非易事。有行内人士表示，“手机厂商自己做OS本身不难，难的是能否在OS上把生态做起来，形成自成体系的生态。如果生态都解决了，加上自有的框架和工具，再加上底层内核一组合就是完整的操作系统解决方案，目前真正把生态做起来的只有鸿蒙系统。”不过，新的赛道也就意味着新变量的出现。市面上有观点认为，当下的手机厂商都停留在大模型研发的起步阶段，随着模型迭代、创新应用和产品的推出，接下来的角逐将以大模型为竞争原点进入白热化。《深渡》却认为，这场角逐赛的重点并不在大模型，而是“自研OS”。一年时间的发展下，目前大模型技术虽不完善，但在国内大模型百花齐放下也有了颇多成果，随着时间推移，按照厂商们的“内卷”基因，或许能在极短时间内出现高度契合用户体验的AI。换句话说，当下的情况，便是观望手机厂商们，谁能在大模型的“掩护”下，率先带领自己的OS拿到下半场的“入场券”，和曾经的鸿蒙一样，与IOS、安卓能够分庭抗礼。据市场调研机构Counterpoint预计，2023年生成式AI智能手机出货量将在4700万支左右，在整体智能手机中占比约4%。2024年出货量有望突破1亿支，占比提升至8%。可以预见的是，尽管依旧处于寒冬，但是手机行业正螺旋式地向上生长。彼时，比尔盖茨曾预判，“ChatGPT像互联网发明一样重要，将会改变世界”，其正确程度我们不得而知，至少目前看起来想要实现仍需一段时间。因为目前被厂商寄予厚望的大模型技术，实际“上机”后的用户体验还远远达不到“改变世界”的高度，其中还需要一款颠覆型应用来搭路。毕竟，市面上更受消费者认可的路径是，手机基于感知、理解去主动完成任务、满足需求，结合出行、办公、社交、娱乐、购物等各个需求场景重新定义用户体验。换言之，2023年的手机行业或许确实正待迎接黎明的曙光，只需要迈过眼前的“天堑”！毕竟，从互联网应用使用来说，用户体验永远排在首位，不止大模型，自研OS同样也得遵循这套逻辑。况且，截至目前，不断鼓吹大模型、引入大模型只有国内手机厂商炒得火热，另一边十多年前拉开智能机序幕的苹果还未有行动，谁也不知道，当大模型与成熟的IOS系统结合后，是否会碰撞出不一样的火花。
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