OpenAI、谷歌相继发力AI再度提速，国内产业链有望深度受益
// Open AI、谷歌相继发力，AI再度提速//今年春节假期，AI领域新突破进展不断。Open AI发布了视频生成类模型Sora，能根据提示文本生成60秒连贯视频，颠覆了传统视频生成领域平均只有“4秒”的视频生成长度。作为通用视觉数据模型，Sora目前具备的能力包括：文生视频、图生视频、视频生成视频、拓展视频、视频拼接。另外，Sora在理解和模拟物理世界方面取得了积极进展。Open AI官网发布的信息中，并不止于将Sora定位为一个文生视频的大模型，Open AI将Sora定位为模拟世界的视频生成模型。通过训练Sora，Open AI正在教授人工智能理解和模拟运行中的物理世界，目标是训练模型帮助人类解决需要现实世界交互的问题。（图片来自海洛）对此，华鑫证券认为，AI视频生成虽不是新事，但Sora的推出有望推高AI多模态的热度，可关注AI多模态应用塑造数字内容生产与交互新范式，赋能视觉行业，从文字、3D生成、动画、电影、图片、视频、剧集等方面，有望带来内容消费市场的繁荣发展。华西证券表示此次Sora的出现对于目前AI视频生成领域是颠覆性的，是AI生成视频领域的里程碑事件。同时，Sora的出现也预示着在未来，AI生成视频很可能会颠覆视频剪辑、电影制作、游戏制作等众多领域。同期，谷歌也发布基于MoE架构的Gemini 1.5 Pro大模型。在多模态能力方面，Gemini 1.5 Pro能够分别在约11小时的音频资料和大约3小时的视频内容中，100%成功检索到各种隐藏的音频片段或视觉元素。根据谷歌官网信息，Gemini 1.5 Pro可实现对阿波罗11号的402页飞行记录、或是44分钟的无声电影内容的准确推理。浙商证券表示在OpenAI、谷歌的引领下，有望开启多模态大模型的新一轮浪潮。东方证券指出，海外公司大模型的迭代，给国内产业指明了升级方向，而且国内AI应用企业股价经历了明显回调后，具备较好的性价比。// 国内产业链有望深度受益 //值得注意的是，半导体需求在逐渐回暖，根据SIA数据，2023年12月的销售额为486亿美元，环比增1.5%，同比增长11.6%。韩国2024年1月半导体出口额为94.1亿美元，同比大增53%，其中，存储芯片出口额同比增加90.5%。台积电2024年1月营收环比增长22.4%，同比增长7.9%。（图片来自海洛）国金证券研报显示，AI大模型不断升级，AI芯片、HBM芯片、AI服务器、光模块、光芯片及交换机等相关产业链持续受益，看好重点受益产业链。整体来看电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。当前全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，平安证券指出这将持续拔升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。随着我国国产AI芯片产业链加快成熟，相关AI芯片和服务器厂商将深度受益。另外，在应用端，我国国产大模型能力持续升级，AIGC产业未来发展前景广阔。万得3C会议提供便捷、专业、智能、合规的一站式音视频会议路演解决方案为金融机构提高市场声量精准触达目标群体，创造业务价值
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